BERLIN & CO Strategien
Strategie I – defensiv –
Übergeordnetes Ziel der Strategie I ist der Vermögenserhalt nach Inflation, Steuern und Kosten. Langfristig wird eine Wertentwicklung angestrebt, die jährlich um 1,5 Prozentpunkte über der deutschen Inflation liegen soll. Investiert wird weltweit in verschiedene Anlageklassen, wie bspw. Anleihen, Aktien und Rohstoffe. Dabei sollen Verluste in einem Kalenderjahr auf maximal fünf Prozent beschränkt werden. Dieses attraktive Ertrags-Risiko-Profil basiert auf drei Elementen:
Konsequentes Risikomanagement
Flexible Aufteilung des Gesamtvermögens auf verschiedene Anlageklassen (Asset-Allocation)
Delegation von speziellen Anlagekategorien an hierauf spezialisierte Manager
Eine breite Analyse wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Trends bildet dabei das Fundament unserer Überlegungen.
Die BERLIN & CO Strategie I wird seit 2008 in einem Publikumsfonds (UCITS III) umgesetzt und steht in dieser Form einem breiteren interessierten Publikum zur Verfügung (ohne Mindestanlagesumme). BERLIN & CO Fonds Strategie I – defensiv
Strategie II – ausgewogen –
Übergeordnetes Ziel der Strategie II ist der Vermögenserhalt nach Inflation, Steuern und Kosten. Langfristig wird eine Wertentwicklung angestrebt, die jährlich um 3 Prozentpunkte über der deutschen Inflation liegen soll. Investiert wird weltweit in verschiedene Anlageklassen, wie bspw. Anleihen, Aktien und Rohstoffe. Dabei sollen Verluste in einem Kalenderjahr auf maximal zehn Prozent beschränkt werden. Dieses attraktive Ertrags-Risiko-Profil basiert auf drei Elementen:
Konsequentes Risikomanagement
Flexible Aufteilung des Gesamtvermögens auf verschiedene Anlageklassen (Asset-Allocation)
Delegation von speziellen Anlagekategorien an hierauf spezialisierte Manager
Eine breite Analyse wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Trends bildet dabei das Fundament unserer Überlegungen.
Die BERLIN & CO Strategie II wird seit 2009 in einem Publikumsfonds (UCITS III) umgesetzt und steht in dieser Form einem breiteren interessierten Publikum zur Verfügung (ohne Mindestanlagesumme). BERLIN & CO Fonds Strategie II – ausgewogen
Globale Aktienthemen
Basierend auf wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Trends und Themen wird ein Portfolio zusammen gestellt, das aufgrund der aktiven Steuerung der Investitionsquote einen deutlichen Mehrertrag erwarten lässt. Angelegt wird in Aktien weltweit. Es wird ein thematischer Investmentansatz verfolgt. Die Risikosteuerung wird in schwankenden Märkten rigide verfolgt; der maximale Verlust soll 20% pro Kalenderjahr betragen. Der Aktienanteil kann zwischen 0% und 100% schwanken.
